Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а самого исключают из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно привлекательной. Между ними зарождается чувство, дающее силы жить дальше.
Под впечатлением от пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением. В романе оживают знакомые ему люди, а среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ навеян иностранцем из окружения писателя. Эта мистическая фигура становится центральной в разворачивающейся истории.
